消费升级下摩托车TBOX市场未来十年CAN数据应用发展趋势展望

随着新能源技术、自动驾驶技术、车云平台技术的应用和推进，百年汽车产业的格局正在加速重塑，比亚迪正赶超特斯拉，以互联网企业、科技巨头为首的造车势力杀入汽车行业，成效显著，汽车和摩托车、汽摩配件迎来产额提升的发展迎来新的重大机遇。

摩托车也是一种重要的交通出行方式，自19世纪末被发明以来，摩托车在全球的快速普及被应用在生活的各个方面，2015年以来，摩托车销售市场依旧保持稳定增长，2019年的市场规模达到了1243.8亿，2020年和2021年虽然受口罩影响，行业规模有所回落，但也突破了1000亿。

市场情况

我国依旧是摩托车最大的市场，容量达到200亿，其次分别是印度、泰国，美国摩托车市场列位于全球第四，占比5%。但是受制于口罩和缺芯，市场有回落现象。

摩托车价格上，美国的摩托车水平较高，近期市场紧张，进口摩托车的价格一直居高不下，美国摩托车平均价格保持在7.6万元呈上升趋势，更多豪华品牌25-50万左右进口回来，价格就不菲了。当然可能以后口罩得到了有效的控制，摩托车上游零部件工程逐渐复工和回暖，带来新的产品和市场，也是可以大致预估的。摩托车领域十大热门词是交通工具、摩托车、控制系统、安装座、消声器、发动机、脚踏板、车牌架和加装工具，细分的还有排气管、车把手、碳纤维外表面、连接板、连接杆、检测装置、控制装置、避震等等。

在摩托车市场和技术处于成长期中，广东、重庆、浙江发展是最快的，在国际市场，本田技研工业株式会社投入最多，其次是雅马哈、铃木、川崎重工、宝马股份等。这个领域一直是被人不知道、看不起、看不上、来不及的一个产业，因为有50%以上的外观专利掩盖了吃瓜群众的视野。其实，背后还是一个小的汽车产业链，未来的液晶、导航、运动相机、辅助安全驾驶、自动矩阵大灯、空气悬挂等高端汽车的零部件及智能驾驶系统、摩托车TBOX，依旧适用于现有快速迭代发展的摩托车的市场。

数据情况

速锐得在解码宝马摩托车R1200数据后，继续解码了宝马K1600、宝马S1000、宝马F900系列。宝马摩托车平台的大多采用了同款的ECU电子控制单元，解码BDC部分，CAN总线数据ID上是有差异，这仅是入门级别的数据采集和分析。就当下采集到的宝马摩托车数据有：点火信号、左右转向、双闪、转向按键、左手方向控制键的上下左右按键信息、菜单信息、返回信息、远近光灯、喇叭、档位、巡航加减档、钥匙状态、车速、离合、前后刹车信号等。

在新款的KTM2022款上，依旧能实现这些信号，但是他们的控制器的接口是有差异的，CAN H与CAN L的线束颜色、位置，也有差异，宝马的CAN ID 与 KTM的自然是不同，本田、杜卡迪、Kawasaki等车型的也有大的差异。

CAN数据是所有应用的基础，也是未来智能化产品的石油。在未来的液晶仪表、HUD抬头显示、智能灯光控制、数字导航、安全驾驶服务系统、排气改装、发动机维修与检测、空气避震、摩托车TBOX等都有会用到各种不同的数据，而国内肯趴窝在车底去采集这些底层数据的企业寥寥无几，产业巨大，但是技术和数据的服务跟不上，导致智能化的装置少、TBOX数字化的控制器稀缺、网联化的终端TCU基本空白。

导致这一原因的是存量客户接受度还不高，厂家认知度还不足，研发投入过大过长，产出及测试周期太长，测试车型复杂等等主客观原因。速锐得是一直致力于汽车CAN数据十年以上长期研究的企业，勉强能填补这些不足，但是依旧存在覆盖车型不足、车型电控单元落后导致数据不丰富的缺憾。

在未来，摩托车的TCU技术发展，也使得TBOX数据不再是作为普通工具，而是将融合到摩托车的辅助驾驶系统，如自动驾驶的摩托车，CAN数据与摄像头、雷达、传感器的融合，根据实际路况、车况实现智能投影的3D成影、与周边道路及车联网系统相互“沟通”，TBOX智能网联设备成为摩托车底层数据流输出端的核心载体，真正实现从“功能解决”到“智能融合”的升级，更具高级交互性的摩托车TBOX数据可能是未来新时代下的新需求。

潜在需求

更加智能的摩托车，意味着更高的技术要求。相对于传统的加工制造、材料更新、外观等，电子化、数字化可以让企业重新定位自己在产业链的格局。无论是摩托车主机厂、零部件、下游供应商等成立联合的研发中心、跨界合作、并购重组、协同设计、定制化生产等成为趋势，越来越多的企业加入摩托车智能化的产业链中来。

搭载技术的东风，摩托车TBOX完全可以绕过汽车之前所有的从设计、数据、存储、升级的坑，等同于站在成熟的汽车TBOX技术的基础上，开发自主的、创新的、体验好的摩托车TBOX应用，包括了摩托车故障监控、摩托车的远程控制系统、摩托车电源监控与管理、摩托车安防服务及防盗、摩托车TCU系统的OTA升级、摩托车CAN总线数据采集与分析、摩托车融入智慧交通服务系统等。

这些功能和数据将为用户和企业集团、事业单位解决车辆故障的检测与维修、摩托车的远程启动和动力开关、摩托车其他零部件的声光控制、保护摩托车的电池使用，保证电池健康、监测摩托车车辆异动与警示，追踪及控制远程熄火、满足车辆远程升级系统、功能上的远程升级开放、远程升级仪表及增加控制附件功能等。企业平台或者客户将获得行车数据报告、历史轨迹、驾驶行为、轮胎刹车零部件磨损情况，为车主提供摩托车与工况环境、基础设施、安全驾驶、路径规划、地图导航等多层次、深度的应用服务。

摩托车TBOX主要供应商：春风动力、九号公司、钱江摩托、雅迪控股、速锐得

1、春风动力

春风动力是国内休闲娱乐运动装备的龙头企业，主要销售摩托车、全地形车等产品。公司前身于 1989 年始建于浙江温州，起初专注大排量水冷动力技术研发制造，后于 2000 顺势切入摩托车市场，2004 年进入全地形车 ATV 市场，开始从事全地形车、摩托车、游艇及后市场智能网联用品、整车控制器等的研发、生产和销售。

2、九号公司

智能短交通及机器人领军企业。公司聚焦智能短交通和机器人领域，以“简化人和物的移动”作为企业文化，19 年收入 45.9 亿，其中智能滑板车占比 70%以上、平衡车占比 20%以上。公司具备强工程师基因，打造超千人研发团队对，同时从事基础与应用技术的研究；同时具备多样化的渠道布局，自营、分销并重，海外依托 Segway 品牌全面提升产品品牌影响力。

3、钱江摩托

钱江摩托是国内摩托车行业龙头，品牌力领先。钱江摩托于1985年成立，2005年全资收购意大利百年摩托车品牌 BENELLI 并开始涉足中大排量摩托业务，目前拥有钱江摩托、Benelli、QJMOTOR 三大摩托车品牌，产品涵盖 110cc 到 1130cc等全系列摩托车，是国内摩托车行业领先品牌之一，也是国内大排量摩托车领域的龙头企业。2019年，钱江摩托车业务实现收入 32.7 亿元，占总收入 86.4%，排量＞250cc 的大排量摩托销量全国第一，大排摩托收入已占公司总收入50%以上，电控TBOX也计划投入。

4、雅迪控股

雅迪控股及新入局者九号、小牛将智能化带入电动两轮车市场，有望提升单车 ASP。在消费升级的大背景下，消费者在家电、汽车等领域的需求正逐一向智能化交互属性迭代，我们认为电动两轮车同样具备向智能化转变的需求逻辑，并推动电动两轮车单车价位提高。小牛、九号将智能化带入电动两轮车市场，提升消费者用车的便利性和安全性。比如，感应解锁、智能定位、远程控车提升便利性，乘坐感应、感应防盗、黑匣子事故主动求救功能则提升安全性，单车 ASP 有望提升。

电动两轮车产品设计和轻智能的学习成本低，后发者跟进成本较低。电动两轮车的产品设计学习成本低，较易被模仿、学习；智能化方面，虽深度智能（智能功能 OTA 升级频率高，迭代速度快，形成智能服务按年收费的商业模式，如九号）技术壁垒较高，但轻智能（仅加装智能功能，如小牛）学习成本低，导致后发者可以较为轻松地模仿与学习，如雅迪、爱玛等传统电动两轮车品牌都已推出轻智能车。

5、速锐得

速锐得成立于2012年，是汽车CAN总线数据解决方案及技术服务领先的国家高新技术企业。为华为、戴姆勒、本田、吉利、中汽中心等企业提供CAN总线技术及解决方案，布局了汽车电子控制、汽车CAN总线数据、汽车智能网联、汽车环保排放、汽车主动安全驾驶、新能源汽车数据采集及电池快换系统、摩托车TBOX等领域，均属于全国领先水平。2016年全国车联网领先企业排名第14位（易观智库数据），领先于百度车联网、腾讯车联、阿里巴巴，是山能集团（全国500强2022年排名第68位）最重要的合作伙伴之一，涉及电动汽车、氢能源汽车、传统燃油车、客车、商用车、摩托车和其他特殊车辆的CAN总线技术积累，TBOX出货量全国前十，公司技术涉及电力、水利、汽车、能源、环保等多个领域。

目前国内高端摩托车起步较晚，速锐得已经和宝马机车、KTM、本田动力、杜卡迪等高端大排量摩托车厂家有CAN总线的数据配套。在摩托车传感器数据的数量、远程开关动力锁、CAN总线智能软件系统、手机APP、感应解锁、驻车姿态、座位压力感应、整车OTA、智能定位与防盗，CAN总线控车或附件、数据记录黑匣子、智能BMS数据采集等领域领先于其他汽车研发公司，是摩托车前后装数据配套、方案配套的核心企业。

东南亚存量市场

东南亚地区受制于经济发展水平，汽车保有量低，燃油摩托车成为主要的交通工具。东南亚地区经济发展水平不高，人民购买力不足，汽车保有量低，使得燃油摩托车成为主要的交通工具。

东南亚地区是全球最大的燃油摩托车市场，存量替换的市场大。东南亚地区人口众多，燃油摩托流行，根据 Marklines 数据，2018 年全球摩托车需求5737万辆，其中印度销量达2118万辆，是全球最大摩托车市场。自 2016 年来，东南亚燃油摩托车销量总计量年超过3000万辆。

国内大排量摩托车发展情况

随着国民经济水平提高，摩托车消费需求从通勤代步向休闲娱乐的切换趋势日渐增强，国内大排量摩托车市场不断扩大，排量＞250cc 的大排量摩托车销量在 2006-2019 年间 CAGR 高达36.1%。在国内大排量摩托车领域，钱江和春风动力、隆鑫通用形成三足鼎立的竞争格局，其中公司连续七年在国内排量＞250cc 的大排量摩托车市场上占有率居首位，2019 年达到 30.7%，龙头地位稳固。鉴于收入水平提升、国内优质供给加速推出，需求旺盛，参照海外及历史大排量摩托车发展趋势，我们预计排量＞250cc 的大排摩托将进入高增长期，在未来 5-7 年内年销超过 100 万辆销量。

尽管摩托车行业近些年来的发展情况较为低迷，但是排量≥250cc 的大排量摩托车仍实现了逆势增长。排量≥250cc 的大排量摩托车销量从 2006 年的 33.11 万辆增长到 2019 年的 131.96 万辆，复合增长率达到11.22%，截至 2019 年占中国二轮摩托车总销量的 8.69%。其中，排量＞250cc 的车型增长速度更高，从 2006 年的 0.32 万辆增长到 2019 年的 17.72 万辆，CAGR 高达 36.07%。大排量摩托车动力强劲，价格较高，适合用于休闲娱乐。考虑到摩托车消费属性愈发凸显，我们认为大排量摩托车在未来仍将保持良好的增长势头。

进口摩托车市场情况

进口主力是超大排量摩托车，价位较高。由于目前日本、欧洲、美国等国家和地区的大排量摩托车生产制造经验更丰富、品牌力见长，超高端产品主要源自进口供给。2013年，国产摩托车品牌的觉醒，使得众多大排量摩托车量产上市以及通路摩托车排量级别普遍提高，中国进口摩托车整车数量从2005年的 1,884 辆提高到 2018 年的 34,141 辆，其中大排量摩托车作为主力，所占比例从2005年的14.2%提高到2017年的81.3%。进口摩托车的平均单价亦从约3,000美元提升至约8,000美元。另外，超大排量＞800cc 的摩托车约占半数，该部分进口整车数量从2005 年的110辆提高到 2018 年的 13,679 辆，复合增长率高达44.92%。这主要是因为海外品牌宝马、本田、哈雷·戴维森、KTM、杜卡迪等在超大排量段产品丰富、品牌力深入人心。

城市休闲和长途摩旅需求增长，摩托骑行文化兴起。随着人民收入水平的提高，摩托车作为休闲娱乐的工具而重新开始流行，其中大城市年轻人休闲骑行活动和摩托旅行是大排量摩托车的两大需求来源。2018年，中国进口摩托车总量达到34,141辆，其中排量＞1000cc 的大排量摩托车占据绝大多数，而北京和上海两大城市是进口大排量摩托车最主要市场，北京销量达到5,292辆，上海销售达到3,569辆，约占进口大排量摩托车总量的25%。

国内摩托车文化

从百度指数“大排量摩托车”的地域分布可以看出，相比其他关键词，“大排量摩托车”更集中在北京、上海、广州、重庆等大城市，郑州、济南等人口大省的省会城市，以及西安、成都等摩旅路线上的重要城市。另一方面，大排量摩托车休闲娱乐功能的凸显也带动了摩托骑行文化的兴起和摩托车爱好者社群的壮大。在2021年9月举行的第十八届中国国际摩托车博览会上，来自全国30多个省市自治区的700多家俱乐部摩友骑行来到位于重庆的会场，参展的企业超过500家，想必，2022年摩博会又将是空前盛况。而参展的企业除了参与摩博会进行宣传外，还会在日常组织摩托车的安全驾驶培训活动，传播摩托骑行文化和安全驾驶理念，提升人们对摩托骑行文化的认可接纳程度。

竞争与格局改变

存量市场竞争中，涉及智能化硬件、大数据计算、人工智能、5G通信、云服务、智能调度、高精地图、智能仪表等已经有部分公司布局于精细化运营和生态搭建，加大摩托车的科学技术创新、优化产品体验、提升利用效率、降低排放与声噪、提高产品和服务品质，产业由劳动密集型产业转向技术密集型。持续地研发与技术迭代、摩托车TBOX等硬件的不断更新、车身传感器的丰富、北斗的广泛应用等，有效促进了摩托车位置识别、技术革新、车辆追踪、有序停放，速度控制等管理目标。软硬件集成的信息系统加上人工智能的算法，科技赋能了摩托车场景化整体解决方案。

摩托车TBOX的出现，成功将大数据、云计算、AI等技术引入摩托车领域，使得摩托车整个零部件供应链、生产制造体系、业态等随之升级。在新基建的方向引导下，智能摩托车通过TBOX与城市智慧交通基础设施建设加深融合，有机融入智慧城市和智慧交通整体架构通盘考虑、进行重构和协同，由此不断迭代新业态和生态。摩托车作为低碳环保的两轮出行方式，迎合国家政策低碳出行的政策，同比汽车相对要降低50%以上的排放，同时，摩托车行业本身进入良性、智能化发展阶段，企业通过效率和技术的提升，迈向新的技术服务造血领域，整体来看，未来发展中稳中向好。

结语

1989年－1993年是摩托车发展的起步阶段，1994年－2002年是摩托车发展阶段，2003年－2008年是摩托车高速发展阶段，2010-2018是摩托车发展成熟阶段，2019以后进入到龙头细分发展阶段。2022年是摩托车智能化、数字化、网联化发展的元年，我们将用多年的积累和研究来观望摩托车未来十年的发展。高品质、智能化的摩托车是交通工具的革新是消费升级、消费结构改变拉动的新需求，也是披着制造外衣的消费类产品，本质是需求供给，更智能化的大排量摩托车处于潜在爆发期前夜，见微知著，新蓝海已现倪端。